Вот, что ожидает Wall Street на этой неделе

Фондовые индексы США в ноябре показали рост более чем на 10%, Dow Jones показал лучший рост в ноябре за последние более чем 30 лет. Wall Street ожидает показательная неделя, на которой ожидаются заявления ФРС и данные по занятости за последний месяц.

Фондовые индексы США показали сильный рост за ноябрь. По состоянию на закрытие торгов в пятницу S&P 500 увеличился на 11,23%, Dow Jones на 12,78% (лучший рост за ноябрь с января 1987 года), а Nasdaq Composite на 10,9%.

Настроения инвесторов несколько изменились в этом месяце, поскольку предпочтение было отдано акциям, которые могут выиграть от восстановления экономики после появления доступных вакцин от коронавируса.

Аналитики называют вакцину “катализатором для рынка” и указывают на то, что комитет по вакцинам FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) проведет встречу с представителями Pfizer (PFE) 10 декабря. Экстренного разрешения на начало поставок и продаж вакцин в декабре ожидают как Pfizer и BioNTech, так и компания Moderna (MRNA).

В течение месяца значительный рост получили акции финансовых компаний и промышленных предприятий, в то время как акции крупных технологических компаний показали рост ниже уровня рынка. Компании малой капитализации были одними из самых крупных победителей в ноябре, при этом индекс Russell 2000 вырос на 20,6%.

Кэти Стоктон, главный технический стратег Fairlead Strategies, считает, что акции FANG — Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) и Google Alphabet (GOOG, GOOGL) — вместе с Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) имеют признаки перепроданности. 

С начала ноября по закрытие торгов в пятницу акции Facebook, Amazon, Netflix, Apple и Microsoft выросли на: 3,8%, 1,03%, 1,05%, 4,85%, 6,19% соответственно, что значительно ниже роста основных индексов.

Однако некоторые стратеги ожидают, что в декабре дела у крупных технологических компаний и интернет-компаний улучшатся, поскольку потребители по-прежнему остаются дома, пользуясь их товарами и услугами.

«Падение акций крупных технологий анонсировали снова и снова, но мы видим, что рынок не отказывается от них, а фактически переходит на крупные технологии всякий раз, когда возникают проблемы», — сказал Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial.

Наибольший рост показали акции Alphabet (GOOG), увеличившись на 18,24% за последний месяц.

Эксперты предупредили, что после праздника Дня благодарения (26 ноября) может появиться еще больший всплеск случаев заражения COVID-19, который может начать проявляться на следующей неделе. На прошлой неделе в США зарегистрировано более 138,9 тыс. новых случаев заражения.

Важные новости на этой неделе

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин проведут пресс-конференцию перед Банковским комитетом Сената. Инвесторы услышат о том, какие чрезвычайные меры они планируют принимать для помощи экономике во время новой вспышки пандемии.

Несмотря на планы ФРС, рынок по-прежнему обеспокоен отсутствием новых бюджетных стимулов для экономики со стороны Конгресса.

Во вторник Институт управления поставками опубликует индекс производственной активности ISM за ноябрь, данные которого основываются на опросе менеджеров по закупкам более чем 300 производственных компаний. ISM считается ключевым индикатором состояния экономики США.

Другим важным индикатором состояния экономики США станет еженедельный отчет по первоначальным заявкам на пособие по безработице в четверг. Эта неделя станет показательной, поскольку предыдущие две недели демонстрировали рост числа новых безработных.

«Данные о занятости явно ухудшаются», — сказал Грегори Фаранелло, глава отдела ставок в США в AmeriVet Securities, отметив, что если тенденция продолжится, это будет ограничивать доходность казначейских облигаций.

Экономист Jefferies Том Саймонс ожидает, что завершение переписи населения и сокращение сотрудников Бюро переписи снизит рост рабочих мест в ноябре, прогнозируя, что экономика США добавила всего 340 000 рабочих мест в ноябре. 

Экономисты Bank of America прогнозируют, что в ноябре будет добавлено всего 150 000 рабочих мест по сравнению с 638 000 в октябре. Ожидается, что частный сектор прибавит 300 000 человек, но ожидаемые увольнения в государственном секторе повлияли на общий фонд занятости в их прогноз.