10 лучших IPO 2020 года
Несмотря на пандемию, 2020 год стал активным в отношении IPO поскольку компании технологической и биофармацевтической сфер воспользовались возросшим интересом к ним инвесторов. Спрос на эти IPO был настолько высок, что начало торгов практически каждой компании сопровождалось очень сильным ростом цены, вплоть до 100%. Аналитики ждут еще больше активности финансовых рынков в 2021 году.
IPO в начале 2020 года были омрачены мировой пандемией COVID-19, когда компании столкнулись с неопределенностью и массово отменяли или переносили свои планы IPO из-за неблагоприятных макроэкономических условий. Однако с лета ситуация улучшилась и осенью инвесторы наблюдали бум IPO на фоне ожиданий восстановления роста и появления вакцин от COVID-19.
Кроме того, эксперты отмечают, что на фондовый рынок пришло больше розничных инвесторов, статистика таких онлайн-брокеров, как Robinhood это подтвердила. Причина в том, что центральные банки многих стран снизили процентные ставки до нуля, что сделало доходность по облигациям и банковским депозитам слишком низкой.
В 2020 году на американские фондовые биржи вышло около 400 компаний, которые в ходе IPO привлекли $218 млрд. По подсчетам Bloomberg, количественно в 1,8 раза больше, чем в 2019-м и на 36% больше в отношении привлеченных средств.
Акции после IPO в 2020 году вырастали в среднем на 29% в первый день торгов, в отличии от 15%-го роста в 2019-м — на 15%. Индекс Renaissance IPO, отражающий динамику акций компаний после первичного размещения, с июня текущего года показывает рост более 75%.
Десяткой самых успешных IPO 2020 года стали: Lemonade, Snowflake, BigCommerce Holdings, Unity Software, C3.ai, Palantir Technologies, Berkeley Lights, CureVac, Nkarta, Airbnb.
Страховая компания Lemonade
IPO Lemonade (LMND) состоялось 1 июля с ценой одной акции в $29, сумма привлеченных средств составила $319 млн. Платформа Lemonade, построенная на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), с использованием чат-бота, позволяет оформить онлайн страховку собственности за 90 секунд и получить покрытие по ней в течении 3 минут. Подробнее об IPO Lemonade в статье Marketinfo.pro “Страховой стартап Lemonade с чат-ботом стал лучшим IPO 2020 года”.
В первый день торгов акции взлетели на 139% до $69,4, в настоящее время цена на 80% выше: $125,11 на момент закрытия торгов в четверг.
Компании хранения и обработки данных в облаке Snowflake
IPO Snowflake (SNOW) 16 сентября стало одним из крупнейших IPO за всю историю акций программного обеспечения. В первый день торгов акции выросли на 111,6% со $120 до $253,93, Snowflake привлекла $3,36 млрд.
Ажиотаж вокруг IPO Snowflake во многом был спровоцирован крупными инвестициями от таких компаний как Berkshire Hathaway и Salesforce Ventures. Кроме того, компания заявила, что стремится к интеграции с продуктами Salesforce.
За последние две недели акции Snowflake снизились на 17%, однако цена в $323,04 по закрытию торгов в четверг говорит о росте в 41% за последние три месяца.
Производитель программного обеспечения BigCommerce Holdings
IPO BigCommerce (BIGC) 5 августа также стало одним из крупнейших IPO технологических компаний в этом году. В первый день торгов акции стоимостью $24 подскочили до $72.
В конце августа акции BigCommerce достигли максимума в $141, однако с тех пор вернулись до уровня $72,8.
Компания AI-технологий и программного обеспечения C3.ai
Компания C3.ai Inc (AI), ставшая публичной 9 декабря с ценой акций $42, продает программное обеспечение искусственного интеллекта для корпоративного рынка. В ходе IPO C3.ai привлекла $651 млн., а акции выросли на 120,2% в первый день торгов. На момент закрытия торгов в четверг цена составила $161.
Инвестиционные фирмы относят C3.ai к списку одних из самых перспективных компаний, которые занимаются разработками продуктов с AI. Подробнее читайте в статье “Список акций искусственного интеллекта для наблюдения и инвестиций”.
Компания программного обеспечения для анализа больших объемов данных Palantir Technologies
30 сентября Palantir Technologies (PLTR) стала публичной через процедуру прямого листинга на NYSE. Акции стоили $7,25 и торговались ниже $11 в течение почти двух месяцев.
Однако цена акции Palantir сейчас составляет $27,75 (на момент закрытия торгов в четверг), что делает этот листинг (первоначальных выход компании на рынок) одним из самых эффективных в 2020 году.
Сегодня в круг клиентов программной платформы Palantir входят агентства обороны и разведки США, а также ряд международных банков, компании здравоохранения, энергетики и производства.
Компания по разработке 3D графики и VR- эффектов в приложениях и видеоиграх Unity Software
В ходе IPO Unity Software (U) 18 сентября акции выросли на 48% до $52 и компания привлека $1,3 млрд. С тех пор акции взлетели вверх и сейчас торгуются по цене $164,92.
По оценкам компании, половина из 1000 лучших мобильных игр в Apple App Store и Google Play была создана с использованием ее платформы, которая расширилась, чтобы помочь разработчикам игр зарабатывать деньги на рекламе.
IPO биофармацевтических компаний в 2020 году
IPO Berkeley Lights (BLI), занимающейся клеточной биологией, состоялось в июле по цене $22 за акцию. После переменчивого роста в течении года акции Berkeley Lights достигли цены в $103,38 в четверг, что представляет собой рост и 58% и говорит о значительной прибыли инвесторов, купивших эти акции на момент IPO.
IPO CureVac (CVAC), работающей над лечением четырех типов рака, а также над вакциной COVID-19, состоялось в августе по цене акций в $16. Акции CureVac сегодня выросли до $101,73, а рыночная капитализация компании составляет $17 млрд.
IPO Nkarta (NKTX) в июле также имело успех сильный дебют: в первый день торгов цена акций подскочила с $18 до $58,7. На момент закрытия торгов в четверг 24 декабря акции торговались по $69,17.
Компания онлайн-аренды жилья Airbnb
IPO Airbnb (ABNB), всемирно известной платформы аренды жилья, 10 декабря было одним из самых ожидаемых IPO 2020 года. Акции Airbnb выросли более чем вдвое после их дебюта c ценой в $68, сохраняя сильный рост в первые две недели торгов. Однако за последние три торгов дня произошло резкое снижение акций до $154,84.
В этом году могло произойти также рекордное IPO в истории, если бы крупнейшая китайская финансового-технологическая компания Ant Financial (бывшая Ali Pay) вышла на публичный рынок. Однако IPO было приостановлено из-за введения изменений в антимонопольное законодательство Китая и усиление контроля за крупными компаниями.
Число листингов в 2021 году могут быть еще более многочисленными, учитывая, что NYSE получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на проведение первичных продаж акций прямым листингом без андеррайтеров. Это даст небольшим компаниям, стартапам возможность менее затратно провести первичное размещение своих акций на бирже, чем дорогостоящее IPO.