Самые ожидаемые IPO 2021 года

IPO 2021 года обещают быть не менее ажиотажными, чем в 2020 году, учитывая позитивный настрой инвесторов фондового рынка на фоне распространения вакцины против коронавируса в странах с сильными экономиками.

IPO или первичное размещение акций компаний привлекают многих инвесторов, включая новичков. IPO 2020 года были многочисленными и несмотря на пандемию COVID-19 многие были успешными. Marketinfo.pro писал о десятке самых успешных IPO 2020 года в статье “10 лучших IPO 2020 года”.

2021 год сулит новые перспективы, особенно для компаний, чьи имена известны широкой публике: Instacart, Bumble, Robinhood, Nextdoor, GitLab, Stripe, Squarespace и Coursera.

1. Instacart

 IPO компании Instacart может стать одним из самых успешных в 2021 году, так как мы наблюдаем резкий скачок спроса на услуги доставки продуктов. Хотя пандемия коронавируса закончится, привычка заказывать через интернет во многом сохранится.

Instacart называет себя лидером в области доставки продуктов, что не удивительно, если учесть сотрудничество с 500 продавцами и доставку из почти 40 000 магазинов в более чем 5 500 городах в Северной Америке и Канаде. 

Служба доставки Instacart доступна для более чем 85% семей в США и 70% Канады. Компания Instacart зарабатывает через продажу подписки на Instacart Express, которая дает право на неограниченную бесплатную доставку заказов на сумму более $35.

В рамках усилий по расширению в октябре 2020 года Instacart получила новое финансирование на сумму в $200 млн. от существующих инвесторов Valiant Peregrine Fund и D1 Capital Partners. В результате, оценочная стоимость компании Instacart выросла до $17,7 млрд.

IPO все еще находится в стадии слухов; еще не было никаких документов или объявлений. Однако агентство Reuters сообщает, что компания Instacart уже привлекла инвестиционный банк Goldman Sachs для проведения IPO на сумму около $30 млрд.

2.Bumble

Альтернативное приложению Tinder, приложение для знакомств в интернете Bumble демонстрирует резкий рост количества пользователей: с 35 млн. в 2018 году до 75 млн. в 2019 и 100 млн. в 2020 году. И хотя Tinder по-прежнему сохраняет лидерство, Bumble растет в рейтинге, поскольку приложение вышло за рамки знакомств и теперь включает функцию социальной сети и места для профессионального общения.

Match Group, материнская компания Tinder и ряда других приложений для знакомств, еще в 2017 году предложила приобрести Bumble за $450 млн.

По данным Bloomberg, Bumble готовится к IPO в начале 2021 года, c предположительной оценкой $6 млрд. — $8 млрд.

3. Robinhood

Приложение для инвестирования на финансовых рынках Robinhood завоевало большую популярность среди широких масс за счет отсутствия комиссионных.

В статье “Robinhood в июне превзошел всех брокеров по количеству сделок” Marketinfo.pro писал, что общее число клиентов на платформе Robinhood уже превышает 13 млн.

За второй квартал торговая выручка Robinhood выросла до $180 млн., что примерно вдвое больше, чем в предыдущем квартале.

Компания выбрала Goldman Sachs для руководства подготовки к IPO в 2021 году, которое может стоить более $20 млрд. Омрачить эти планы может расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), подробнее в статье “Robinhood попал под расследование SEC с потенциальным штрафом в $10 млн.”

4. Nextdoor

Еще одним приложением, набравшим популярность в 2020 году, стал Nextdoor, идея состоит в обмене советами и помощью между людьми, живущими рядом, в границах одного квартала.

Это стало особенно актуально в условиях растущего недоверия к Facebook (FB) и пандемии, когда одни остро нуждались в помощи, а другие могли помочь.

Приложение Nextdoor доступно в 11 странах и охватывает 250 000 районов, где соседи могут продавать друг другу подержанные вещи, предлагать свои услуги или просто спросить совета. По данным Bloomberg, компания нацелена на оценку от $4 млрд. до $5 млрд.

5. GitLab

GitLab, сайт, который помогает разработчикам делиться кодом и управлять им, стремился к IPO еще в 2017 году. 

Ранее компания планировала выйти на публичный рынок в ноябре 2020 года, но летом соучредитель и генеральный директор GitLab Сид Сиджбранди в интервью CNBC сказал, что это произойдет «когда компания и рынки будут готовы». 

В рамках IPO GitLab, которое может оценить компанию более чем в $6 млрд., некоторые сотрудники получат возможность продажи акций.

6. Stripe 

Stripe — это еще одна компания, IPO которой кажется многообещающим, учитывая актуальность предоставляемой услуги.

Stripe — это онлайн-платформа для обработки платежей, которая дает возможность  большим и малым компаниям безопасно принимать платежи по кредитным картам с использованием удобного пользовательского интерфейса. 

В настоящее время Stripe поддерживает транзакции 40 компаний, сумма ежегодных платежей которых превысила $1 млрд., среди клиентов компании: Amazon, Lyft, Instacart и Pinterest. С новым партнерством Stripe с Salesforce, компания надеется расширить свою аудиторию клиентов крупного бизнеса.

Bloomberg сообщает, что финтех-компания рассматривает еще один раунд финансирования, который повысит ее оценку до $70 млрд. или даже $100 млрд. Stripe постоянно отрицает, что планирует IPO, но это не мешает инвесторам повышать свои ожидания с каждым крупным событием.

7.Squarespace 

Многие из тех, кто когда-нибудь задумывался над идеей создания собственного веб-сайта, вероятно, видели рекламу Squarespace.

Платформа Squarespace позволяет спроектировать и запустить работу сайта используя шаблоны, не имея навыков кодирования. 

По данным Bloomberg, компания планирует провести IPO в первой половине 2021 года. Еще в 2017 году компания Squarespace была оценена в $1,7 млрд., однако в ходе IPO эта цифра, вероятно, будет значительно выше. Акции некоторых из главных конкурентов Squarespace уже публично торгуются на фондовом рынке, включая Wix.com и GoDaddy.

8. Coursera

Ключевым отличием и сильным конкурентным преимуществом компании Coursera от своих конкурентов в сфере онлайн-образования, является ее база авторитетных партнеров.

Coursera работает с более чем 200 университетами и компаниями, предлагая профессиональные сертификации и даже программы на получение степени. 

Онлайн-обучение набирало обороты еще до начала пандемии и будет еще сильнее расти в ближайшие годы, учитывая условия все более жесткого отбора на рынке труда.  

В ноябре губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо запустил бесплатную онлайн-платформу для обучения на базе Coursera, чтобы помочь безработным и частично занятым жителям Нью-Йорка улучшить свои перспективы трудоустройства. 

Как сообщает Bloomberg, Coursera рассматривает возможность IPO, которое может принести компании оценку в около $5 млрд.