IPO Petco прошло успешно, с ростом акций на 63% в первый день торгов

Акции Petco Health and Wellness выросли на 63% в первый день торгов на Nasdaq. Компания Petco владеет 1470 магазинами товаров для животных и 105 ветеринарными клиниками, руководство указывает на рост электронных продаж и услуг быстрой доставки.

IPO компании Petco Health and Wellness состоялось в четверг, ее акции начали торговаться на Nasdaq под тикером WOOF.

IPO Petco стало, ожидаемо, успешным на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективности сферы товаров и услуг для домашних животных, которая показала бум роста во время пандемии Covid-19.

В среду вечером компания Petco оценила свое первичное публичное размещение 48 млн. акций в $18, чтобы привлечь около $816,5 млн., что выше ожидаемой целевой цены от $14 до $17.

Акции Petco начали торговаться в четверг по цене в $26, что на 44% выше их дебютной цены и достигли отметки в $31,08 в течение дня.

На момент закрытия торгов акции Petco выросли на 63,3% до $29,40, что означает рыночную стоимость компании в $6,4 млрд. Ведущими андеррайтерами Petco в ходе IPO были Goldman Sachs и Bank of America.

Это третий раз, как Petco стала публичной, ее выход на публичные рынки капитала происходил в 1994 году и в 2002 году, после чего она переходила в частное владение.

IPO Petco происходит в удачное время для сферы зоотоваров и услуг для животных — поскольку во время пандемии Covid-19, согласно опросу LendingTree в октябре, каждый третий владелец домашних животных в США увеличил расходы на своих питомцев.

База данных Shelter Animals Count, которая отслеживает 500 приютов для животных в США, сообщает, что в 2020 году количество животных, получивших семью, выросло на 15% по сравнению с 2019 годом. 

По данным Американской ассоциации товаров для домашних животных, в прошлом году расходы на лакомства, лекарства и уход за домашними животными достигли рекордных $99 млрд.

В разговоре с CNBC, генеральный директор  Petco Рон Кафлин отметил, что его компания имеет конкурентные преимущества перед своими конкурентами.

Petco владеет 1470 магазинами товаров для животных и за последние 18 месяцев увеличил свой ветеринарный бизнес с 15 до 105 клиник. При этом, в большинстве случаев клиники объединены с зоо-магазинами в одном здании, что заставляет владельцев домашних животных покупать припасы и еду, пока их питомцы находятся в клинике. 

Кафлин сказал, что за последние полтора года компания активно инвестировала в цифровые возможности: онлайн-магазин,  самовывоз онлайн-покупок, а также доставку в тот же день. Сегодня  доставка в тот же день составляет 30% онлайн-заказов Petco, которая использует для этого свои физические магазины как склады необходимых товаров.

Глава Petco также заявил, что около 70% товаров для домашних животных являются эксклюзивными и продаются исключительно в его магазинах, например, продукты питания частных марок. 

Кафлин отметил, что в прошлом году к американским семьям присоединились 3,3 миллиона новых домашних животных, и он ожидает, что бум домашних питомцев продолжится в первой половине 2021 года.

Сравнивая финансовые показатели за 39 недель, закончившихся 31 октября 2020 года, по сравнению с тем же периодом годом ранее, Petco сообщила о росте доходов на 9% до $3,6 млрд., однако компания по-прежнему убыточна: $20 млн. за этот период по сравнению с убытком в $88 млн. годом ранее. Компания ремонтирует магазины и надеется, что большее количество медицинских услуг в ее клиниках увеличит прибыль.

На мероприятие IPO на фондовой бирже Nasdaq в четверг Кафлин привел своего 12-летнего лабрадора-ретривера Ямми.